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世博shibo登录入口新能源汽车及储能商场将保持快速发展的态势-*世博在线娱乐体育*>>>官网中心*欢迎光临<<<

发布日期：2025-07-09 10:13    点击次数：105

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证券代码：002125              证券简称：湘潭电化      湘潭电化科技股份有限公司           （湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇）  向不特定对象刊行可调遣公司债券   召募资金使用的可行性分析申报               （三次改良稿）                二〇二五年一月                               目 录    一、本次召募资金投资使用打算   湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、                          “公司”、                              “刊行东谈主”） 本次拟刊行的可转债召募资金总数不极端东谈主民币48,700万元（含48,700万元）， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于投资以下模样：                                    拟干涉召募资金        模样          投资总数（万元）                                     （万元） 年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板        材料模样     补充流动资金                200.00          200.00        共计              48,710.17       48,700.00   在本次召募资金到位前，公司将阐发召募资金投资模样实施进程的骨子情况 通过自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照关联法例章程的式样给以置换。 若是本次刊行召募资金扣除刊行用度后少于上述模样召募资金拟干涉的金额，募 集资金不及部分由公司以自筹资金管制。在不改动本次召募资金投资模样的前提 下，公司董事会可阐发模样的骨子需求，对上述模样的召募资金干涉轨则和金额 进行允洽调理。    二、本次召募资金投资模样可行性分析    （一）年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料模样  （1）模样基本情况   模样称呼：年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料模样   实檀越体：公司控股子公司广西立劲新材料有限公司的下属全资子公司湘潭 立劲新材料有限公司，本次召募资金到位后，公司将以逐级增资方式将召募资金 干涉湘潭立劲新材料有限公司。   实施所在：湖南省湘潭市雨湖区   建造内容：年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料模样  （2）模样投资概算   本模样打算总投资金额为 48,510.17 万元，拟使用召募资金投资金额为 序号     投资类别    投资金额（万元）       使用召募资金金额（万元）       开销类别       共计          48,510.17          48,500.00      “年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料模样”的成人性开销主要包括斥地购 置、建筑工程、安设工程、其他基建，其价钱和用度隔离按照关联商场报价计算； 非成人性开销主要包含商量费、铺底流动资金，按照行业法令和建造讲解进行测 算。  （3）模样展望经济效益      本模样是公司布局新能源电板材料产业的重要举措，展望经济效益较好。  （4）模样波及报批事项情况      拆开本申报线路之日，公司仍是完成就项备案、环评审批式样、能评审批程 序，公司已得到建造用地《不动产权文凭》、《建造工程打算许可证》和《建筑 工程施工许可证》。  （1）本模样是顺应行业发展趋势，主理商场机遇的需要      环球“双碳”主见已达成共鸣，我国、欧盟、好意思国等环球各主要国度和地区 纷纷制定了促进新能源发展的关联政策，全社会向清洁能源发展趋势日渐活泼， 能源破费结构迎来深切变革。在此配景下，新能源汽车及储能商场将保持快速发 展的态势，能源型锂电板需求量将大幅进步；同期，电动车、电子破费、电动工 具等行业的快速发展，对锂电板的需求将会不断增长，从而带动锂电正极材料需 求快速增长。阐发高工锂电公开数据，2021 年-2023 年中国锂电板正极材料总出 货量隔离为 113 万吨、190 万吨以及 248 万吨，同比增长隔离为 121.57%、68.14% 以及 30.53%。   锂电正极材料是锂电板的中枢重要材料，亦然决定锂电板性能和制变成本的 重要构成部分之一。锂电板正极材料存在多种技巧道路，现在商场上形成范围化 应用的包括磷酸铁锂、三元正极材料、锰酸锂、钴酸锂等。在商场导向下，不同 技巧道路的正极材料各有其性情和上风，得当不同的应用范畴和应用场景，悠闲 不同商场需求，将来锂电板正极材料行业多种材料共存的步地仍将连续。连年来 跟着材料改性技巧的高出，且鉴于锰基材料具有锰源丰富、成本便宜、电压较高 等性情，锰基正极材料受到了诸如特斯拉、比亚迪、宁德时间、国轩高科等主流 电板厂商的趣味，仍是成为了业内能源电板研发的一个冲突点。从长期来看，庞 大的商场范围为行业参与者创造了浩瀚的发展机遇。   锰酸锂具有资源丰富、材料成本较低、电压平台高、安全性更优、倍纵脱能 及低温性能好等上风，其在 3C 数码、电动两轮车、电动器具、A00 级新能源汽车 等范畴具备较为涌现的应用场景；同期锰酸锂材料与三元等其他材料的搀杂使用 亦然现时锂电板企业为缩小成本和改善电板安全性能选拔的重要技巧道路之一。 一方面，跟着供给的增多，碳酸锂价钱将渐渐回来感性平淡水平，锰酸锂比较铅 酸、钠电在两轮小能源电板范畴的竞争上风将愈加光显；另一方面，跟着锰酸锂 高温轮回、高仁爱储性能的不断改进，商场竞争力将进一步进步，应用场景将更 凡俗。   公司凭借多年来在锰系电板正极材料行业中蕴蓄的丰富讲解和技巧千里淀，通 过打造完善的研发体系和立异管制机制，尽力于锰基正极材料的研发和产业化。 公司于 2021 年运行布局锰酸锂产业，打算通过本次募投模样扩大产能，优化产 品结构，不断升级产物质能，增多优质产能供给，以主理商场机遇，进一步提高 商场份额，谋求长期发展。  （2）本模样是深化产业布局，进步公司市阵势位和竞争力的需要   阐发 ICC 鑫椤资讯公开数据，2021 年至 2022 年国内锰酸锂出货量隔离为 及电芯价钱随之下落，刺激了结尾需求的提高，因此国内锰酸锂出货量回升至 增长 45.17%。跟着经济安谧复苏以及“双碳”等政策的连续鼓动，锰酸锂结尾应 用范畴展望在将来会连续得到延长和进步。阐发 ICC 鑫椤资讯预测，2025 年国 内锰酸锂需求量为 17.95 万吨，2030 年将增长至 41.56 万吨。   公司现在锰酸锂年产能 2 万吨，产物质能优异，部分产物技巧目的处于国内 同业业率先水平，商场反映精致，下搭客户有比亚迪（002594.SZ）、亿纬锂能 （300014.SZ）、博力威（688345.SH）、星恒电源股份有限公司等。从竞争步地 来看，锰酸锂细分行业内，分娩制造商产能无数较小，头部企业产能较为谈论， 部分同业业制造商也接踵进行产能延长，积极霸占商场。为悠闲广袤的商场需求， 作念好前瞻性布局，进步范围上风，进一步进步公司行业地位和商场竞争力，是公 司筹划发展的势必选拔。  （3）本模样是数智化转型，提高制造质料的需要。   为更好地得当数字化经济时间的发展趋势，本模样在斥地选型上将选拔愈加 自动化、智能化的斥地，将利用工业互联网、大数据、东谈主工智能等技巧与分娩制 造和运营管制深度交融，最大程度齐全先进智能制造，模样建成后锰酸锂产物的 分娩成果和分娩质料以及产物商场竞争力等将进一步提高。  （1）国度产业政策的甩掉支撑为本次募投模样的实施提供了精致 的政策基础   锂电板行业是新能源产业链的重要构成部分。连年国度连续出台了一系列政 策，甩掉支撑和鼓动新能源产业及锂电板行业的实行和应用。 锂电板用磷酸铁锂等关联产业列为国度饱读舞类行业，明的现时应优先发展的要点 范畴和要点产物中包括了能源电板及储能电板、高性能锂电板正极材料等。本次 简称“《新国标》”）。《新国标》明确了电动自行车的质料、尺寸、时速等参 数量的，故意于电动自行车产业的步调化运行，轻量化趋势为锂电板电动自行车 商场带来了契机。锂电板具有环保、轻量化、使用寿命长等上风，其安谧替代传 统铅酸电板已成势在必行；同期，在锂电版电动两轮车范畴，锰酸锂是该范畴主 要技巧道路。 车产业发展打算（2021-2035 年）》《2030 年前碳达峰举止决策》《“十四五” 新式储能发展实施决策》《促进绿色破费实施决策》等，对进一步扩大锂电板下 游结尾商场需求具有重要作用。   国度产业政策的支撑为推动新能源产业链的高质料发展奠定了基础，也为公 司本次募投模样的实施提供了精致的政策环境。  （2）广袤的商场出路和公司丰富的客户资源为新增产能消化提供 了精致的商场基础   跟着经济安谧复苏以及“双碳”等政策的连续鼓动，锰酸锂结尾应用范畴预 计在将来会连续得到延长和进步。阐发 ICC 鑫椤资讯预测，国内锰酸锂需求量稳 步增多，2025 年国内锰酸锂需求量展望为 17.95 万吨，2030 年将增长至 41.56 万吨，将呈现稳步增长态势。   公司深耕锰系电板正极材料产业多年，一直宝石以客户需求为导向进行研发 分娩，凭借优良且自由的产物质料、连续自由的供应才略、连续的研发立异才略 和高效的办事才略，在行业内赢得了精致的声誉，与国表里多家闻名一次电板和 二次电板企业保持永远自由的相助关系，蕴蓄了丰富的客户资源。   锰酸锂具有广袤的商场出路，且公司领有丰富的客户资源，本次募投模样具 备商场及产能消化的可行性。  （3）技巧研发上风为新增产能建造提供了坚实的技巧基础   多年来，公司一直专注于锰系电板正极材料产业，通过永远分娩运营经过中 形成的技巧储备和讲解蕴蓄，以及在此基础上的技巧谈论和技巧立异，公司锰系 材料深加工的分娩工艺技巧一直处于国内率先水平，公司具备全面的技巧储备和 丰富的研发讲解，领有完善的研发体系和立异管制机制以及讲解丰富的产物质料 适度管制团队，公司产物质能优异、品种王人全，一致性和自由性强，能悠闲商场 的互异化需求。   公司技巧研发上风为本次募投模样的建造提供了坚实的技巧基础，也为锰酸 锂性能的不断进步和冲突提供充分保险。  （4）先行者体自给上风为新增产能运行提供了精致的供应基础   公司自主研发分娩的锰酸锂专用型电解二氧化锰产物和四氧化三锰产物都 是制备锰酸锂的先行者体。先行者体的性能在较大程度上决定了锰酸锂的详细性能， 公司分娩的先行者体品质自由、性能优异。一方面，公司可充分利用现存电解二氧 化锰富饶产能来悠闲本次募投模样的先行者体供应，齐全公司产能利用最优化；另 一方面，公司可阐发不同客户的需求，主理产物应用场景特征，天真选拔产物制 备经过中的先行者体类型，为客户提供定制化的产物与办事。公司通过自主供应前 驱体，能灵验弘扬产业协同效应，提高产物质料，缩小分娩成本。   公司先行者体自给上风为本次募投模样新增产能的分娩运行提供了原料供应 保险，具备一定的成本上风。    （二）补充流动资金   为悠闲公司日常筹划资金的需求，公司拟将本次召募资金中 200.00 万元用 于补充流动资金，缩小筹划风险，增强公司可连续发展才略。   最近三年，公司筹划范围稳步延长，买卖收入由 2021 年度的 187,153.42 万 元增长至 2023 年度的 216,346.30 万元，导致所需营运资金范围不断增多。跟着 本次募投模样的达产，公司筹划范围将进一步扩大，公司营运资金需求将进一步 增多，仅依靠自己蕴蓄和债务融资，难以悠闲公司将来业务范围连续扩大的需求。 本次召募资金补充流动资金后，将一定程度悠闲公司筹划范围扩大所带来的新增 营运资金需求，缓解公司资金需求压力，从而谈论更多的资源为业务发展提供保 障，提高抗风险才略，故意于公司连续、健康、自由发展。   本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金用于补充流动资金合适相 关法律法例的章程，具备可行性。召募资金到位后，公司净钞票和营运资金将有 所增多，一方面故意于增强公司成本实力，灵验缓解筹划活动扩展的资金需求压 力，确保业务连续、健康、快速发展，合适公司及整体股东利益；另一方面可改 善公司成本结构，缩小财务风险。本模样用于补充流动资金的金额为 200.00 万 元，加上“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料模样”中拟用召募资金干涉的预 备费和铺底流动资金 7,540.78 万元，共计 7,740.78 万元，占召募资金总数的比 例为 15.89%，未极端 30%，合适《注册管制办法》《证券期货法律适宅心见第 18 号》等对于召募资金利用的关联章程。     三、本次召募资金利用的影响    （一）对公司筹划管制的影响   本次召募资金投资模样合适国度关联的产业政策，合适公司发展计谋，具有 精致的商场发展出路和经济效益。   模样实施完成后，将进一步优化公司的产业布局和产物结构，可齐全召募资 金投资模样与现存业务板块的联动，形成公司新的利润增长点，故意于进步公司 行业地位、增强公司商场竞争力，促进公司的可连续发展。    （二）对公司财务现象的影响   本次可调遣公司债券刊行完成后，公司的总钞票和总欠债范围均有所增长， 公司钞票欠债率将有所高涨，但公司的资金实力会得到增强。跟着投资者连续将 可调遣公司债券调遣为公司 A 股股票，公司净钞票范围将安谧扩大，钞票欠债率 将安谧缩小，公司偿债才略将安谧增强。   本次向不特定对象刊行可调遣公司债券，刊行对象以现款认购，公司筹资活 动现款流量将有所增多。跟着召募资金投资模样的实施，其带来的经济效益、经 营活动现款流入量将逐年进步，公司现款流现象将进一步优化。    （三）对公司盈利才略的影响   本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金投资模样的经济效益需要 一定的时候才调体现，因此公司净钞票收益率、每股收益等目的短期内可能出现 一定程度的下降。但本次召募资金投资模样具有较好的盈利才略和商场出路，项 目建成后将为公司带来精致的经济效益，进一步增强公司的详细实力，可对公司 将来分娩筹划所需的资金形成有劲撑持，增强公司将来抗风险才略，促进公司持 续健康发展。     四、论断   总而言之，本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金投资模样是公司 基于行业发展趋势、商场竞争步地和公司自己上风等身分的详细商量，并通过了 必要性和可行性的论证。同期，本次召募资金投资模样合适法律法例章程和国度 政策导向，合适公司制定的计谋发展标的，故意于增强公司的可连续竞争力，符 合公司及整体股东的利益。                    湘潭电化科技股份有限公司董事会                          二〇二五年一月八日



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